。
配当貴族というものをご存じでしょうか。配当貴族は長期投資にも活用しやすい指数です。
今回、S&P500配当貴族についてわかりやすく解説していきます
配当貴族指数ってなんだろうか?
まず、S&P500配当貴族指数について解説します。どのようなものでしょうか。
- S&P500採用銘柄のうち、25年以上連続して増配している。
- 時価総額が30億ドル以上ある。
- 1日の平均取引が500万ドル以上ある。
- 各銘柄のウェイトは基本的に均等投資。
- 年4回のリバランスと年1回の構成銘柄の見直しがある。
配当貴族のポイントは25年以上の連続増配ですね。
配当貴族の構成銘柄を確認しましょう
次に、配当貴族の銘柄一覧です。
ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|---|
MMM | スリーエム | KO | コカ・コーラ |
CL | コルゲート | DOV | ドーバー |
EMR | エマソンエレクトリック | GPC | ジェニュイン・パーツ |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | PG | プロクターアンドギャンブル |
SWK | スタンレー・ブラック&デッカー | HRL | ホーメルフーズ |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | ITW | イリノイ・ツール・ワークス |
PPG | PPGインダストリーズ | TGT | ターゲット |
GWW | W.W.グレインジャー | ABT | アボットラボラトリーズ |
ABBV | アッヴィ | FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト |
KMB | キンバリー・クラーク | PEP | ペプシコ |
NUE | ニューコア | SPGL | S&Pグローバル |
WMT | ウォルマート | ADM | アーチャー・ ダニエルズ・ミッドランド |
ADP | オートマティック・ データ・プロセッシング | ED | コンソリデーテッド・エジソン |
LOW | ロウズ | WBA | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス |
CLX | クロロックス | MCD | マクドナルド |
PNR | ペンテア | MDT | メドトロニック |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | SYY | シスコ |
BEN | フランクリン・リソーシズ | AFL | アフラック |
APD | エアープロダクツ・ アンド・ケミカルズ | CINF | シンシナティ・ ファイナンシャル |
XOM | エクソンモービル | AMCR | アムコア |
BFB | ブラウン・フォーマン | CTAS | シンタス |
ECL | エコラボ | MKC | マコーミック |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | ATO | アトモスエナジー |
CAH | カーディナルヘルス | CVX | シェブロン |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | AOS | AOスミス |
LIN | リンデ | ROP | ローパーテクノロジーズ |
WST | ウェスト・ファーマ シューティカル・サービシズ | BRO | ブラウン・アンド・ブラウン |
CAT | キャタピラー | CB | チャブ |
ALB | アルベマール | ESS | エセックスプロパティトラスト |
EXPD | エクスペディターズ・インター ナショナル・オブ・ワシントン | O | リアルティ・インカム |
IBM | IBM | NEE | ネクステラエナジー |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド |
LEG | レゲット・アンド・プラット | SJM | JMスマッカー |
2023年67番目の銘柄として、ケンビューKVUEが追加。
配当貴族はグロースが少なく、ディフェンシブ戻り
さらに、組入の構成比率を見てみましょう。
配当貴族には、生活必需品といったディフェンシブが多いのがわかりますね。
では、S&P500はどうでしょうか。
つまり、情報技術が4分の1を占めているなど大きく違うことがわかります。
ここからわかる配当貴族指数の特徴
- 連続増配ができる財務の健全性
- ある程度成熟して、株主還元に重きが置ける経営
配当貴族もコロナショックではダメージを受けました。しかし、比較的荒れにくいと言われています。
キャンペーン用LPナスダックやS&P500より強い?
S&Pグローバルの資料によると
1989年の年末にS&P500配当貴族指数がスタートしたようです。
そこで野村アセットマネジメントの資料による比較をすると、2022年10月までで
S&P500配当貴族指数(配当込み)は38.3倍。
そして、同じ時期のナスダック総合(配当込み)は30.8倍、S&P500指数(配当込み)21.7倍。
つまり、これらの指数より強いパフォーマンスだったことがわかります。
未来のパフォーマンスはわかりませんが、期待したい指数の一つですね。
S&P500配当貴族指数への投資方法
では、投資する方法を見ていきます。大きくETFか投資信託の方法になります。
次に投資信託を見ていきましょう。
この3銘柄で、信託報酬から見るとTracersが一歩前に出ていますね。
NISAやつみたてNISAはつかえる?
しかし、投資をしていくうえでやっぱり気になるのが税金。
さらに2024年からは新NISAが始まるため、枠をどのように活用しようか考える人も多いと思います。
まず、一般NISAは先ほど挙げた全銘柄で活用可能です。恐らく新NISAの成長投資枠でも同じ形になりそうです。しかし
2023年5月時点では
つみたてNISAは野村インデックスF・米国株式配当貴族のみ。となっています。
現状だと新NISAの積立枠も同様になることが想定されます。よってNISAの活用の際は注意したいところです。
米国配当王の登場、S&P500配当貴族の違いとともにわかりやすく解説 – みみるの資産形成 (mimiru-investment.com)
さらに長い増配期間を誇るのが配当王。こちらも注目です。
早速口座を開設して投資をしてみよう
マネックス証券ではワン株といった1株投資。銘柄スカウターなど使いやすい機能も充実しています。
投資をするための家計を見直してみる?オカネコ。まず無料登録してみよう。
どう運用していくか目先のイメージを持つにはこちらの記事も参考にどうぞ。
s
にほんブログ村
まず、ETFでは
東証ETFの2236:グローバルX S&P500配当貴族指数ETF。が挙げられETFでは、この1銘柄のみになります。
海外ETFには、NOBLやKNGがあるのですが、日本の証券会社では購入できないようです。