新NISAが始まりS&P500中心にインデックス投資が増えていますね。
そのなかでつみたて投資枠は、厳しい基準をクリアした者だけが採用されるものです。
ハイテクの積立投資枠と言えば、iFreeNEXT FANG+インデックスが大きな資金を集めています。
ただ、FANG+はたった10銘柄のためもう少し分散をしたい。そんな人もいると思います。
そこで、新NISAつみたて投資枠に使えるAI投資信託
「イノベーション・インデックスAI」
このファンドを紹介していきます。
イノベーション・インデックス・AIの概要
- 名称：イノベーション・インデックス・AI
- 運用開始日：2018年6月29日
- 信託期間：無制限
- 運用会社：三井住友DSアセットマネジメント
- ベンチマーク：STOXXグローバルＡＩインデックス
- 信託報酬：0.8195％%(税込)
- 新NISA：つみたて投資枠・成長投資枠
じつは、つみたて投資枠で買える唯一のAIファンド。
STOXXグローバルＡＩインデックスとは？
では、STOXXグローバルＡＩインデックスについてみていきましょう。
- 「AI関連事業」を「クラウド関連」、「AI応用・活用関連」、「ビッグデータ関連」、「半導体・チップ関連」の4つの関連する事業と定義。
- 銘柄入れ替えは、毎年6月
- 「時価総額×AI関連事業の収益比率」の順で銘柄選定。
- 1銘柄当たりの組入比率は最大8％。
とはいえ、少しでもAIやクラウドをやっていればいいというわけではありません
- 「クラウド関連」の事業については、各事業とクラウドサービス分野のそれぞれから得ている収益の総収益に対する割合が50%以上の企業。
- 「クラウド関連」を除く上記3つのAI関連の事業については、各事業から得ている収益の総収益に対する割合が50%以上の企業。
ちゃんとメインでクラウドやAI事業で稼いでいる企業だけが採用される、ということですね。
どんな銘柄が入っている？銘柄をみてみましょう
組み入れ銘柄リスト2025年9/19時点
| 銘柄名 | 国名 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|
| ブロードコム | アメリカ | 8.76% |
| NVIDIA | アメリカ | 7.89% |
| メタ・プラットフォームズ | アメリカ | 7.31% |
| マイクロソフト | アメリカ | 6.90% |
| オラクル | アメリカ | 5.42% |
| アルファベット | アメリカ | 5.24% |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | アメリカ | 4.87% |
| パランティア・テクノロジーズ | アメリカ | 4.78% |
| インテル | アメリカ | 4.20% |
| スノーフレーク | アメリカ | 3.84% |
| マイクロストラテジー | アメリカ | 3.36% |
| デジタル・リアルティ・トラスト | アメリカ | 3.26% |
| エクイニクス | アメリカ | 3.20% |
| SAP | ドイツ | 3.19% |
| シーゲート・テクノロジー・ホールディングス | アメリカ | 2.78% |
| ウェスタン・デジタル | アメリカ | 2.22% |
| レディット | アメリカ | 1.99% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング | アメリカ | 1.51% |
| タイラー・テクノロジーズ | アメリカ | 1.38% |
| ピンタレスト | アメリカ | 1.30% |
| ARMホールディングス | アメリカ | 1.19% |
| ネットアップ | アメリカ | 1.16% |
| バイドゥ（百度） | 香港 | 1.13% |
| ドキュサイン | アメリカ | 1.04% |
| ピュア・ストレージ | アメリカ | 0.92% |
| キオクシアホールディングス | 日本 | 0.70% |
| アルチップ・テクノロジーズ | 台湾 | 0.62% |
| ラティス・セミコンダクター | アメリカ | 0.60% |
| スナップ | アメリカ | 0.60% |
| エラスティック | アメリカ | 0.49% |
| コグネックス | アメリカ | 0.47% |
| NEXTDC | オーストラリア | 0.46% |
| ラドネット | アメリカ | 0.33% |
| ボックス | アメリカ | 0.28% |
| キングディー・インターナショナル・ソフトウェア・グループ | 香港 | 0.27% |
| 海光信息 | 中国 | 0.23% |
| ソシオネクスト | 日本 | 0.21% |
| アンバレラ | アメリカ | 0.21% |
| ケッペルDC REIT | シンガポール | 0.20% |
| オラクルコーポレーションジャパン | 日本 | 0.19% |
| GDSホールディングス | 香港 | 0.19% |
| コンフルエント | アメリカ | 0.18% |
| ジーニアス・スポーツ | アメリカ | 0.17% |
| インフォマティカ | アメリカ | 0.17% |
| グローバル・ユニチップ | 台湾 | 0.16% |
| キングソフト・クラウド・ホールディングス | 香港 | 0.14% |
| IONOSグループ | ドイツ | 0.13% |
| テラデータ | アメリカ | 0.13% |
| ASMEDIA TECHNOLOGY（祥碩科技） | 台湾 | 0.12% |
| セレブライトDI | アメリカ | 0.12% |
| ウィンボンド・エレクトロニクス | 台湾 | 0.11% |
| コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | アメリカ | 0.10% |
| マクロニクス・インターナショナル | 台湾 | 0.09% |
| Vnetグループ | アメリカ | 0.09% |
| ラクス | 日本 | 0.08% |
| freee | 日本 | 0.07% |
| トランセンド・インフォメーション | 台湾 | 0.06% |
| ファラデー・テクノロジー | 台湾 | 0.06% |
| 瀾起科技 | 中国 | 0.06% |
| ファストリー | アメリカ | 0.06% |
| ハローグループ | アメリカ | 0.06% |
| 上海復旦微電子グループ | 香港 | 0.05% |
| エイロハ・テクノロジー | 台湾 | 0.05% |
| ニューボーンタウン | 香港 | 0.05% |
| クラリベート | アメリカ | 0.05% |
| マックスリニア | アメリカ | 0.05% |
| VIAテクノロジーズ | 台湾 | 0.04% |
| コグナイト・ソフトウェア | アメリカ | 0.04% |
FANG+やテックトップ20、ZテックのようにAIに期待したいけど銘柄限定しすぎが気になる人にもいいですね。
(00762)Yuanta STOXX グローバルAI ETF を参照。
国別の構成比率も見てみましょう
（参考）内訳 2025年9/19時点
- アメリカ: 88.73%
- ドイツ: 3.32%
- 香港: 1.83%
- 台湾: 1.31%
- 日本: 1.25%
- オーストラリア: 0.46%
- 中国: 0.29%
- シンガポール: 0.20%
- 現金・その他: 2.61%
指数設定来、高いパフォーマンスを発揮
目論見書より、これまでの成績を見てみましょう。
FANG+にプラスする積立投資枠としての選択肢にもなりそうですね。
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